年4月4日，中国驻印军开始向孟拱进军，经15天激战，推进至瓦康至丁克林一线。5月4日，廖耀湘新二十二师攻占英开塘；孙立人新三十八师也进占东瓦拉、拉吉、芒平等地。至5月30日，中国驻印军推至马拉高地区。随后，中国驻印军与日军在卡盟地区决战。6月4日至9日，新二十二师歼灭日军第十八师团大部主力；新三十八师于5月27日奇袭色当地区。6月中旬，两路大军钳击卡盟，并于6月16日占领卡盟。6月23日，中美英联军从三面包围孟拱，25日进占孟拱。此后，中国驻印军沿孟拱至密支那沿线扫荡日军。7月11日，新三十八师与密支那地区的新三十师会合后，卡盟、孟拱、密支那间交通畅行无阻。
中国驻印军下一个进攻重点为密支那。1944年4月中旬，史迪威将中国驻印军新三十师第八十八团、潘裕昆第五十师第一五。团及美军一部组成进军密支那先遣队，向密支那挺进，至5月中旬，挺进到密支那外围。5月17日，先遣支队向密支那西机场发起攻击。25日，中国驻印军开始向密支那发起攻击，至28日无大进展。由于指挥不力，未能及时派空军、炮兵支援，扩大战果，致使密支那久攻不下。30日，中国军队再度攻击，突破了日军一些据点，但进展不大。根据日军据点强固的特点，中国驻印军指挥官决定改变战术，以坑道配合强攻。7月13日，中国驻印军再度向密支那发起全线攻击，经3日战斗，攻占城北高地及西南部分据点。17日以后，攻城部队掘壕攻击，日军退人市区，战局有所改观。25日起，史迪威下令各部发起全线攻击，至31日夺取密支那市区过半。8月3日拂晓，中国驻印军向日军指挥部发起猛攻，5日攻占密支那。
攻克密支那后，中国驻印军奉命编为新一军和新六军，准备向八莫进军。史迪威被解职后，索尔登继任中国驻印军总指挥。1944年10月21日，索尔登下令向八莫日军进攻。因国内战局需要，新六军空运湖南芷江，新一军继续向八莫攻击。经一月激战，至儿月16日肃清八莫外围日军，12月15日攻克八莫。此后，残余日军向南坎逃窜，中美英联军乘胜追击，于1945年1月15日由孙立人新一军攻占南坎。与此同时，中印公路由印度利多至缅甸密支那段265英里的路段通车。27日，中印公路由密支那至中国云南保山段通车。
中印公路西起印度利多，经过荒无人烟的野人山区、胡康河谷，南折至孟拱、密支那，再南下八莫，与由云南出境的滇缅路相接，经南坎进人中国境内。1945年1月21日，中国驻印军与中国远征军在滇缅路与中印公路交汇点苗师举行会师典礼，中国陆军总司令何应钦主持。23日，印缅战区司令索尔登正式宣布，利多公路与滇缅路相接，日军对华三年封锁从此被打破。1月27日，中国驻印军新一军攻占芒友。新一军进抵芒友时，滇西中国远征军第五十三军第一一六师亦陆续开来，两军于此相会。至此，整个中印公路最后之残敌已完全肃清，中印公路全线打通。1945年1月28日，蒋介石与美驻华大使赫尔利、中国战区参谋长魏德迈应美国互通公司之请，在重庆播讲《中印公路开辟之意义》，蒋介石宣布命名中印公路为史迪威公路，以纪念史迪威打通该路之努力。
豫湘桂战役
为挽救日军在太平洋战场的不利局面，援救其侵人南洋的孤军，消除美在华空军对其本土和海上交通线的威胁，打通从中国东北到越南的陆上交通线，日军决定在中国大陆作最后挣扎，打通中国大陆交通线，并给重庆国民政府以致命打击，以配合其诱降政策的实施。1944年3月10日，日军中国派遣军总司令部拟定1号作战计划，决定于1944年春夏季节，先由华北，继由武汉地区及华南地区分别发动进攻，击溃中国军队，尤其是中央军，并将黄河以南平汉铁路南部及湘桂、粤汉铁路沿线之要地，分别予以占领并确保之。预定分三步进行：第一步先实行河南作战，打通平汉铁路，时间为1个半月；第二步实施湖南作战，攻占长沙衡阳，打通粤汉铁路中段；第三步在湘南、广东和越南驻屯军协助下，三方面配合，打通湘桂铁路后，再打通粤汉铁路南段。
日军用于河南会战的兵力有华北方面军第十二军第三十七、第六十二、第一一。师团及战车第三师团、骑兵第四旅团等，共14.8万人，由日本华北方面军司令官冈村宁次大将亲自指挥；华中第十一军与第五航空集团军配合作战。战役分两期进行，第一期突破中国军队的正面防线，在黄河南岸集结；第二期沿平汉线南下，占领洛阳，打通至武汉的平汉线。驻守河南的中国第一战区部队由蒋鼎文、汤恩伯统率，共19个军40万人，以29个师驻守豫南、豫北，14个师为机动兵力，隐蔽在临汝、登封、禹县、襄城、宝丰地区，准备在禹县、密县、许昌、漯河地区阻击日军。中国军队的部署呈挨打态势，决定了河南会战的惨败。
年4月18日拂晓，冈村宁次亲率第三十七师团及独立第七旅团由河南中牟渡黄河，向第一战区黄泛区守备部队发起进攻，至21日攻占郑州、新郑、尉氏；23日攻陷长葛，并向许昌推进，5月1日攻陷许昌。19日，豫北日军第一一○、第六十二师团向邙山方向中国军队攻击，21日突破河防阵地后，分陷广武、汜水，22日攻陷荥阳。日军攻陷许昌后，一路沿平汉线南下，一路沿陇海路北上，在信阳的日军也沿平汉线北犯，5月9日，南北两路日军在确山会师，打通了至武汉的平汉线。同时，沿陇海路西进的日军在占领郏县、禹县、登封后，主力指向洛阳。5月19日，日军第六十二师团、战车第三师团及第一一○师团一部，发动洛阳攻击作战。中国守军拼死抵抗，阵地几易其手，24日日军发动总攻，中国军队因伤亡过重，被迫于25日突围。当天，日军攻陷洛阳，河南会战结束。河南会战日军不仅打通了平汉线，而且击溃了中国第一战区主力部队，使其丧师5万余人，丢失城市38座，河南几乎全部沦于日军铁蹄之下。
河南会战结束后，驻武汉地区的日军第十一军。根据日军大本营和中国派遣军总司令部的命令，以8个师团另1个旅团共36万余兵力，由第十一军司令官横山勇指挥，发起长衡战役。1944年5月27日，日军在西起洞庭湖、东至湖北通城一线，分三路向中国第九战区部队发动进攻。通城方面为东路，由日军第三、第十三师团组成；新墙河方面为中路，由第六十八、第一一六师团组成；湘西方面为右路，由第四十师团组成。中国第九战区部队在司令长官薛岳指挥下，集中4个集团军30多个师兵力布防于汨罗江、长沙、衡阳一线，分别堵截日军。第四十四军主力在通城、平江方面阻滞日军东路进攻；第二十军在新墙河一线阻滞日军中路；第九十九军第九十二师在常德以北阻滞日军西路部队。
日军发起进攻后，左路突破通城，直扑平江；中路陷新墙河，趋泪罗江北岸；右路循洞庭湖攻沅江、益阳。国民党军队见敌即溃，使日军连陷浏阳、益阳、宁乡等地，6月18日攻陷湖南省会长沙。之后，日军又连连攻下湘潭、萍乡、株洲、衡山、茶陵、耒阳等地。6月26日至7月下旬，日军以两个多师团的兵力进攻西南战略要地衡阳。中国守军第十军浴血奋战。为解衡阳之围，中国方面曾调4个军增援，由于逐次使用兵力，被日军各个击破。8月1日，日军又增调3个多师团的兵力，对衡阳发动攻势，中国守军渐渐不支。8月8日，日军攻陷衡阳，第十军军长方先觉投敌，长衡会战结束。长衡会战中国军队伤亡9万余人，日军达到预期的作战目的。
日军占领衡阳后，按照预定计划，进行桂柳会战，并在武汉设立第六方面军司令部，以冈村宁次为司令官，指挥驻武汉的第三十四军、驻长沙的第十一军和驻广州的第二十三军及直辖兵团，总兵力达13个师团、10个旅团以上。日军10万兵力从湖南、广东、越南向广西进攻：第十一军所属6个师团沿湘桂路进攻桂林；广东第三十三军两个师团和一个独立混成旅团沿西江西进，一个独立混成旅团由雷州半岛北进；驻越南的南方军北上。中国方面投入的兵力先后有9个军，但多数是湘粤赣战场的残兵败将，战斗力较弱。
年8月底9月初，日军第十一军在耒阳以西地区发动作战，9月8日占领零陵，14日攻陷全州，逼近桂林；第二十三军一部在三水集结，准备向柳州推进；一部从雷州半岛出发，于9月22日攻占梧州。这样，南北日军对桂柳地区国民党军形成了夹击之势。国民党守军不堪一击。10月28日，日军南北两路向桂柳地区推进。10月29日，日军向桂林发动进攻，11月9日发动总攻，10日占领桂林。与此同时，日军于11月11日占领柳州。随后，日军从柳州南犯，与由越南北上的军队会攻南宁。11月24日，国民党守军弃城逃跑，南宁失陷。12月10日，南宁方面日军与日本驻越南军队在绥渌会师。至此，日军发动的1号作战结束，打通了中国大陆的交通线。日军为扩大战果，又以极少兵力追击逃人贵州的国民党军队，几十万国民党军望风而逃，日军一直追到独山，距贵阳仅120公里。随后，日军为对重庆国民政府诱降，乃于12月28日自贵州撤军，并派方先觉赴重庆诱降。
从1944年4月中旬至12月，国民党军队豫湘桂战役损失兵力五六十万，丧失了河南、湖南、广东、广西、福建等省大部和贵州一部，丢掉了洛阳、长沙、福州、桂林4个省会城市和郑州、许昌、宝庆、柳州、温州等146个中小城市，衡阳、零陵、宝庆、桂林、柳州、丹竹、南宁7个空军基地和36个飞机场，丧失国土20多万平方公里，使6000万人民陷于日寇铁蹄之下。而人民生命财产的损失更是无法统计。仅河南就损失88家工厂，湘粤桂3省工厂全部沦于敌手，湖南著名的钨锑等重要战略物资亦被敌攫夺，豫湘桂产粮区也沦于日寇铁蹄之下。豫湘桂大溃败，是正面战场继抗战初期的大溃败后，出现的又一次大溃败。
国共国安、重庆谈判
随着第三次反共高潮的被制止和国际形势有利于同盟国的转变，蒋介石对中共的态度出现缓和迹象。对此，中国共产党作出积极反映。1943年11月6日，中共报刊全面停止刊登揭露国民党的稿件。1944年1月，国民党驻延安联络参谋郭仲容正式向毛泽东提出，希望派林伯渠、朱德及周恩来赴渝谈判边区和军事问题。中共中央随即决定派林伯渠经西安转重庆与国民党谈判。为促成国共谈判的顺利进行，1944年3月12日，周恩来在延安孙中山先生逝世19周年纪念会上发表了《关于宪政与团结问题》的讲演，明确提出国民党如欲实施宪政，必须保障人民的民主自由，开放党禁，实行地方自治。并表示，中共愿坚守1937年的4项诺言；国民党也应真正从解决国共关系人手，承认我党在全国的合法地位，承认边区各抗日根据地为其地方政府，承认八路军新四军及一切敌后武装为其所辖所接济的部队，恢复新四军番号，撤销对陕甘宁边区及各抗日根据地的封锁和包围，撤退包围陕甘宁边区的50万大军。
年5月4日，国共双方代表林伯渠、张治中、王世杰在西安开始接触。林伯渠提出，以周恩来1944年3月12日演说的基本精神为谈判的基础。国民党方面反对实行民主，主张先谈军事问题和边区问题。对编军数目，林伯渠提出，共产党领导的分散在敌后的正规军47.7万余人，应立即予以整编，目前可先给以6个军18个师的番号。国民党方面只同意编4个军12个师。经多次会商，双方商定将会谈的双方意见整理成记录，双方签字，各报其中央，由国共两党中央作最后决定。5月11日，林伯渠在记录上签字，国民党代表却没有签字。5月12日，西安接触告一段落。5月17日，双方代表由西安飞重庆，继续谈判。
年5月15日，毛泽东将中共中央拟定的解决目前若干急切问题的意见电告林伯渠。其主要内容，关于全国政治制度者3条：要求国民党实行民主政治与保障人民的言论出版集会结社及人身自由；开放党禁，承认中共及各爱国党派的合法地位，释放爱国政治犯；实行名副其实的地方自治。关于两党悬案者17条，主要有：将中共军队编为16个军47个师，每师1万人，目前至少给予5个军16个师的番号；承认陕甘宁边区及各抗日根据地民选政府；撤销对陕甘宁边区及各抗日根据地的军事与经济封锁；停止对华中新四军及广东游击队的军事攻击；通令取消"奸党"、"奸军"、"奸区"等侮辱与诬蔑共产党、八路军、新四军及抗日民主地区的称号；停止特务人员对于共产党、八路军、新四军及抗日民主地区的破坏活动；释放各地被捕人员；禁止在报纸、刊物上发表对中共造谣诬蔑的言论；允许中共在各地办党报，中共亦允许国民党在陕甘宁边区及敌后各抗日根据地办党报；停止对《新华日报》之无理检查，等等。5月22日，林伯渠将此20条意见交给张治中、王世杰，并请转交蒋介石，但二人拒绝接收中共20条，并拒绝转达蒋介石。为使谈判顺利进行，毛泽东决定将20条改为12条。
