那风伯追杀轩辕氏，却为广成子所阻，灰头土脸回告蚩尤。蚩尤笑道：“不妨，便阐教十二金仙齐至，我蚩尤又有何惧？单凭一柄虎魄宝刀，足可杀尽仇雠！”雨师性颇谨慎，乃是蚩尤军中军师的人物，忧道：“既是阐教插手人皇之事，却不好办。只怕最后惹出玉清圣人来，我等都要死无葬身之地！”飞廉道：“那到不会，人教正统之争乃是天意，纵圣人也不能违逆，难道天地间只有他一个圣人，便敢妄自胡为么？”蚩尤摆手道：“我巫族生于天地间，与造化斗，与大道争，不必为了一位虚无缥缈的圣人是否出手而瞻前顾后，玉清圣人若出手，大不了我等一同灰灰，宁可力战身死，也要闹他一个天翻地覆，怕他作甚！”其心愈坚。当此之时，又有巫人禀报，有一大巫求见，蚩尤率风伯雨师出迎，一见那大巫，纵声狂笑：“原来是你！大事成矣！”
那大巫并非别人，正是巫门遗老，祖巫强良手下重臣，大巫刑天氏！那刑天氏秉强良祖巫精血而生，天生大法，乃是巫族之中有名健者，神通法力只在十二祖巫之下，当年巫妖大战，刑天氏随九大祖巫攻上妖族天庭，肆意屠杀妖神，被东皇太一盯上，以混沌钟将之重伤，只因气数未尽，坠落凡尘，落入一座巨山之中，当时昏死过去，待得醒来，巫妖之战已过，祖巫身陨，巫族凄惨凋零，刑天氏悲愤莫名，聚集残余巫人，意图东山再起，哪知此事早在圣人算中，有太清圣人授意玄都大法师，请玉帝发圣旨布明三界，追杀残余之大巫巫人。刑天氏被阐教金仙围攻，力战突围，之后一路追杀，且战且逃，直至今日。他听闻蚩尤重整巫族，欲与人族争洪荒正统，顿时大喜，急忙来投。
蚩尤氏早听闻刑天神力无敌，巫族无人能及，一见他来，大喜过望，笑道：“我有刑天氏相助，大事可成，我巫族当再统洪荒，重现上古雄风！”刑天氏道：“听闻族长再图大事，刑天特来投奔。”四位大巫相聚一处，细说当年种种。刑天氏恨恨道：“那天庭玉帝受了挑拨，不敢拿妖族开刀，生怕女娲圣人动怒，却欺我巫族无有圣人镇压气运，下令追杀本族之巫。此恨不可消除，终有一****当杀上天庭，向那老儿问罪！”一股冲天杀气豪意凛然而出。蚩尤抚掌笑道：“壮哉斯言！我巫人当复如是也！”四位大巫把酒言欢，席间蚩尤将虎魄刀递与刑天观瞧，刑天一见那刀刀身暗红，仿佛鲜血凝就，一道厉杀之气直冲天外，皱眉道：“此刀如此凶厉，持之不详。”蚩尤道：“无妨，吾自有手段降伏，还要仰仗此刀诛杀人皇，坏了圣人计谋，使我巫族再霸洪荒，万世永昌！”刑天见蚩尤自大狂虐，暗暗皱眉：“这等心性，只怕是祸非福，我既是来投，半路脱身而去，要遭族人诟病，成洪荒笑柄，大是不美。罢了，且见机行事，相机助他便了。”当下无事。
人族之中，人皇神农氏近年参悟道法，颇有神通，一日偶见白虹贯于天地，霓彩弥漫六合，大有所悟，笑曰：“吾道至矣，当随先王而去。”立时有鹤鸣玉京，云光大现，有玄都大法师乘骑青龙而来，宣读太清法旨，神农氏功德圆满，着入三十三天之外火云宫中居住，成就无上仙道。又有天皇仁帝伏羲氏乘龙马而来，相携其手道：“皇弟，如今我等俱成仙道，可享无极了。”神农氏大喜，又复悲戚，说道：“可怜烈山无能，徒令百姓遭此浩劫，我走之后，不知何人可统领人教，驱除邪魔？”伏羲氏大笑，往下界一指：“皇弟且看来！”神农氏定睛观望，见姬水之畔，有龙气氤氲，发于地脉，上合天穹，粗大浩远，莫可名状，心下顿有所悟，也自大笑：“吾无忧矣！”心念一动，东海之边飞来一只神鸟，其状如乌，文首白喙赤足，正是神农之女女娃，当年神农氏外出游历，女娃贪玩，往东海一观日出，不料为海水溺死，死后真灵不散，化而为鸟，常衔草木之物，欲填平大海，其志可嘉。
神农氏复又一指，那精卫鸟一声清鸣，落地化为一娇俏少女，只有十二三岁，眼中全是茫然之色，一见神农，面色一喜，叫道：“父王！”伸臂奔来。神农氏一把抱住，摩挲她小脸，喃喃道：“好孩子，好孩子，可苦了你了！”他成就人皇圣位，虽不能开天辟地，重炼地火水风，但小小的塑体化形却不在话下，先将女儿真灵救起，也算还了多年心愿。女娃大奇，伸手擦干父王面上泪痕，奇道：“父王，我只记得好像在东海中玩耍嬉戏，怎的就跑到这里了？你不是外出游历，怎么回来了？”她数十年来浑浑噩噩，只知填平东海，以报溺毙之仇，此刻神智清醒，便问个不停。神农氏也极欢喜，摸着她的秀发笑道：“乖女莫急，先随父王往火云宫中居住，日后再慢慢说与你听。”女娃点点头，只是傍在父亲左右，见了伏羲氏，盈盈下拜：“伯伯好！”见了玄都大法师也叫：“伯伯好！”两人微笑点头。玄都道：“圣皇如今彻悟诸事，可先传位与轩辕氏，再登无极不迟。”神农氏也只天意所在，不敢怠慢，东方忽有金云闪动，却是广成子带了弟子轩辕氏驾起金风仙光赶来。
自伏羲氏登仙七十二载后，有人皇神农氏功德圆满，成就无上仙道，乘龙驾云而去。神农氏在位数十年，辨识百草，畜民以德，其功泽被天地，苍生敬仰，壮哉人皇，伟哉神农！神农烈山氏化去之时，将人皇之位传与姬水轩辕氏。轩辕氏号为黄帝，这一年便是黄帝元年。黄帝继位之时，正是南方巫族蚩尤起兵作乱，生灵涂炭之际，轩辕氏临危受命，修德振兵，以御外敌。神农氏乃盛世之君，当以仁德修身，黄帝却是乱世之君，却以杀伐为用。他先将姬水有熊一部与风氏部落、炎帝部落合并一处，成为洪荒人族中第一大部落，人口有数百万之多，又选取能工巧匠铸炼兵器铠甲，招募军士，用以抵御巫族侵袭。
这位黄帝乃天定明君，治世之圣者，有鸿鹄凌云之志，始终不忘当年游历洪荒所见众生涂炭之惨象，发誓靖平宇内，大兴人教，只是无奈蚩尤手下有大巫上百，各各神通广大，巫族之术本就是诡异莫测，凶狠莫名，唯有修道有成之练气士，知己知彼方能与之争胜。但人教之中却是人才稀少，黄帝便再有大志，依旧难为无米之炊。一日就寝之时，夜梦狂风劲吹，扫尽天下尘埃，又有一异人手持千钧神弩，驱赶羊群数万，醒来暗奇，自思：“风，号令而为主，垢，是是土解化清，难道天下有姓风名后之人？千钧之弩，乃望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道天下有姓力名牧之人不成？此必是上天垂怜，助我得大能之辈以成大事！”下令寻访风后、力牧二人。果然于海隅寻到风后、于泽边寻到力牧，黄帝亲自寻访，请二人出山，拜风后为相，拜力牧为大将军，那力牧天生神力，竟能与巫族大巫相抗衡，风后精通战阵术数，有神鬼莫测之能。黄帝得二人倾力相助，逐渐稳住阵脚，他继位三载，共与蚩尤部落交战七十二次，每次皆不能胜，甚而一次全军覆没，为蚩尤所逐，眼见将亡，幸有怀中崆峒印自动护住，一道人自印中而出，朝黄帝微微而笑，也不与蚩尤交战，扬袖纵风，顷刻间裹住黄帝飞遁无形。蚩尤追之不及，唯有破口大骂。
黄帝知此印乃东海轮回岛练气士鸿蒙道人借与人皇伏羲氏镇压人族气运，自神农氏手中传与自己，只知妙用无穷，未曾想其中竟有鸿蒙道人一尊分身化影，向那宝印再拜求道：“多谢道长相救，不知道长可有良策逐退蚩尤，救黎民于水火？”那宝印光华灼灼，一道人现身其中，微笑道：“人皇不必忧虑，圣皇乃天意所钟，必有大贤相助。少顷便有能人来投，不日还有阐教金仙来助，不必贫道多劳矣。人皇千万保重，万世根基只在今日，待天下一统，人教大兴，三皇归位之时，贫道再来参拜。”言罢化去不见，那宝印也自落下，光华全无。
黄帝知其中真灵已去，不由失望。过了三日，果有能人来投，乃是神农氏之臣赤松子，当年进言不纳，愤而往西昆仑修道，于昆仑山一处险峰石缝中得到一部玉匣道书，照此修习，法力大进，成就地仙果位，便出山游历，欲采五方精气凝练婴儿，进修天仙大道，一见世道凋零，巫族作乱，知当年之忧果是应验，自感不能处身其外，毅然投入人皇帐下，积累功德，救度众生。他还有一位道友，名为宁封子，亦是太古金仙，联袂而来，要做一番事业。黄帝大喜，着实结纳，赤松子与宁封子皆是修道练气之士，法力高强，与风后力牧恰是一文一武，一道一俗，相得益彰，每日计议商量，如何强兵富国，抵御仇雠。
