黄帝与蚩尤征战三年之后，有风后、力牧、赤松子、宁封子四位干将辅佐，依旧只能打个平手，维持不败而已，要将蚩尤所部尽数诛绝还为期尚早。便在此时，又有一位异士来投，这一位异士却令所有人感到有些不可思议，原因只是他的身份，竟是一位大巫！这位大巫名为应龙，此巫有千载之岁，化为人形也极高大魁梧，只是头生双角，一望便知不是人类。入得宫室参拜黄帝，轩辕氏奇道：“足下乃巫族，理应相助蚩尤，如何反助仇敌？”应龙慨然道：“吾与蚩尤氏虽是同宗，但所取之道不同，那蚩尤穷凶极恶，明欲大兴巫族，实则杀戮生灵以泄私欲，与大道不合，故此臣来相助大王，顺应天道，积一番功德。”黄帝大喜：“卿之言大善！”便欲封赏。有风后谏而阻曰：“大王不可。应龙新来，寸功未立，冒然封与高位，怕众人不服，再者他乃巫族，怎可凭一面之词，便即重用？”
黄帝点头道：“卿之意如何？”风后目光一闪：“不若令他领大军征讨蚩尤，以观后效。”应龙大笑：“我本心诚而来，全无机诈，纵些许小试又能如何？愿领兵出战！”黄帝道：“既如此，着应龙领兵一万，即刻讨伐蚩尤！”果然领兵出战，与蚩尤大军相接。时有雨师商羊监军，一见应龙竟投靠黄帝，大惊亦复大怒，怒骂：“无耻贼子！不念同族之义，反助外敌，日后有何面目见后土祖巫！”应龙大笑：“如今天数已定，人教大兴，你等非要搅乱乾坤，兴风作浪，使生灵涂炭，有莫大罪果！我自顺天应人，岂能无颜？吾也不与你多说，做过一场便是！”现了大巫真身，但见鳞身脊棘，颈细腹大，背生双翅，长有百丈，正是一条双翼飞龙，张口噬来！雨师也自大怒，化为一只独足神鸟，长有千丈，长喙中满生倒刺，一口啄去，一个操控真水，一个纵横壬癸，两只庞然大物，上古巫族就此厮杀一处。过有良久，应龙力战应用，商羊不敌，领军败退。应龙收拢大军也不追赶，只归报捷信。
黄帝大喜，立封应龙为左将军，总领兵事。应龙总掌兵权，却从不骄逸，与风后等贤臣良将着实结纳，不过多久便与人臣打成一片，唯有大臣之首风后对他始终不假以辞色，每每还要厉斥一番。黄帝大奇，却也无法。赤松子与宁封子也自不解，私下曾往问询。风后道：“此巫背负骂名，助我人教大兴，必有所图，这等心性要么乃是至圣大贤，要么便是盖世魔君，风后不才，却瞧不通透，唯有敬而远之，免得有所疏漏，悔之晚矣。”宁封子叹曰：“风后之贤如是也！”自此愈加敬佩。
黄帝娶妻四妃十嫔，正妃西陵氏，便是螺祖娘娘，教授人们养蚕螺丝，故有“先蚕”之称。次妃方雷氏女，名女节，次妃彤鱼氏女，次妃名嫫母，班在三人之下，长相丑陋，但德行高尚，深受黄帝敬重。黄帝生有数十位儿女，但最得宠爱者乃是正妻螺祖所出之长女女魃，容貌素妍，只可惜英年早夭，得顽疾而死。黄帝悲痛欲绝，将之葬于系昆之山。赤松子想起自己所得玉匣道书之中有一篇太阴炼形之法，可保亡者肉身不坏，万年不腐，便献计摆设纯阴大阵，保护女魃遗体。黄帝伤心爱女之死，将历年所斩杀之危害世人的洪荒凶兽共计十万尽数埋于女魃墓附近，以其凶魂守卫陵墓，好使万世之后也无人可以惊扰爱女之沉睡。书中暗表，那系昆之山终年阴气环绕，不见阳光，只因当年巫妖大战，有巫族祖巫奢比尸陨落之时，一滴精血落于此处，那系昆之山乃是一处大地龙脉发源之所，最能保养善珍。那奢比尸乃是祖巫之中秉承纯阴之气而生，其血至阴至邪，女魃乃是纯阴之身，葬于此山，无形之中受那精血滋润，调养肉身，又有地脉氤氲龙气滋养，渐渐生了神通，在加上那太阴炼形之法本是道家褒精养气合于造化之道，诸事赶巧，凑在一起，竟然成就了一位从所未有之生物。
七七四十九日之后，有天雷自三十三天之外落下，劈入系昆之山，将女魃陵寝轰开，露出其中尸身，却听一声呻吟，一只纤纤玉手缓缓抬起，其色如玉，只是指甲甚长，那女魃轻轻起身，头发披散下来，遮住了玉容，低声自语：“我不是死了么，怎的又死而复生？”忽听一人笑道：“不错，正是死而复生，乃是天数要你成就大业。”一道人施施然走来，两手空空，却是轮回岛岛主鸿蒙道人。女魃惊觉道：“你是何人？为何来此？”鸿蒙围着女魃转了一圈，细细打量，这女魃二八妙龄，生的国色天姿，只是如今一张玉容有些泛青之色，她周身一股精粹的纯阳之气翻涌不定，仿佛是那炽热的太阳星一般，啧啧赞叹：“造化造化！果真是难得一见的奇葩！”女魃见这道人只顾打量自己，也有几分不悦，面色一沉，周身忽然腾起熊熊烈焰，无数火光迸发，好好一座系昆之山，本是郁郁苍苍，花木繁盛，吃那火光一燎一烤，立刻尽数死绝，再无一丝生机。连山中无数走兽飞禽也都哀鸣不止，各各化为灰烬！女魃吓了一跳，做梦也不知何以如此，一时惊得呆了。
鸿蒙叹道：“阴极阳生，造化无穷，果是神妙！”奢比尸精血本是极阴，女魃肉身又得地脉龙气地气滋养，又有十万洪荒凶兽精气冤魂环绕，被太阴炼形阵法吸纳，一并化为最精纯之先天阴气铸炼肉身，种种际遇皆是至阴至邪，所谓阴极阳生，恰恰如此，却生出了一股先天至阳之气，护住女魃之心脉不断，最后又有天雷击顶，沟通先后天造化，终于成就了女魃这一位上古真神。她方自苏醒，未能将先天至阳之气收为己用，因此心念激荡之下，便有纯阳之气逸散而出，好比太阳星降临一般，立刻将整座大山烤焦了。女魃又惊又怕，见这道人胸有成竹，似乎知晓内情，忙问：“仙长可知这是何故？”鸿蒙道人笑道：“女魃何前倨而后恭也！”难得见到这等天生地就的人才，也有几分欢喜怜才之意，便将其中缘由说了，末了又道：“你此时刚刚还阳，周身精气不能内敛，便不可收放自如，还需苦练三载，才得安逸。”又传了一篇炼化太阳真气，锤炼至阳肉身的法诀给她，这部法诀得自东皇太一，他炼化东皇真灵，自是知晓，乃是妖族三足金乌修行之道，本不适合女魃女子之身，只是她迭经忧患，早已不复人身，炼这法门却是正好。
女魃大喜，冉冉拜倒，谢恩道：“道长天恩，容女魃拜谢。先前无礼，请道长海涵！”鸿蒙听她言语合度，更是欢喜，扶起她道：“你不必多礼，贫道这一生为大道所迫，总是图谋算计，树敌无数，真心的朋友也没几个，难得做一回好事。你蒙受天眷，当以此自省。日后你父征伐蚩尤，还需你相助才可，到时成就千古奇功，名彪史册，也可得那无极正果。只是你要小心那大巫应龙，他投靠你父黄帝，只怕别有用意。”女魃道：“女魃只是柔弱女子，哪里担得起这等大任，不若请道长随我回去面见父王，助他成就一场功德岂不是好？”鸿蒙笑道：“人皇与蚩尤之战，数中不该我插手，自有神明相助，不必多虑。你却不知那六位圣人为了这一场大战各自算计，连我也不能置身事外呢！”女魃见道人不肯同归，又问：“请问仙长法号，女魃也好敬立生祠，每日叩拜。”鸿蒙笑道：“我若告知你名姓，反显我有所图谋，连今日面孔也是化身而成，你也不必再问，听我一言，速速归见你父，助他成功。”言讫忽而不见。
女魃无法，唯有望空祭拜，想起再度还阳，与父母相见，也自欢喜，当下回转有熊部落。黄帝与螺祖见爱女无恙归来，各俱大喜，拉了女魃之手问长问短，一听爱女际遇之奇，都是啧啧感叹，黄帝问道：“我儿何不将那道长请来，为父也好当面拜谢，再者那道人必是法力高强之辈，有他相助，平灭蚩尤也容易些。”女魃道：“那位道长志不在此，执意离去，女儿也无办法。”偷偷秉道：“那仙长言道，父王需对应龙多加留意，只怕他并非真心来投。”黄帝沉吟道：“此事风后也曾进言，一来应龙尚无恶迹，不好下手，二来若是将他擒杀，不免寒了天下能士之心，因此不曾动手。既是那位仙长示警，为父多加留意便是。”
黄帝之女无恙归来，重臣得信都来庆贺。大巫应龙一见女魃，目光之中登时露出极奇异之色，只是一味追问她有何奇遇，竟得返阳间，知晓有一位神秘道人现身指点，又细细询问那道人模样，女魃得鸿蒙指点，对应龙深具戒心，只是语焉不详，应龙哪里看不出来，暗暗恼怒，却奈何不得，说了几句便自告退。风后眼光闪烁，与黄帝对视一眼，心中有数。
