美猴王出衙堂，一身轻松，十分愉悦。惩治了恶霸，内心如何不大块呢？信步正行于大街之上，突然前方大乱。有人呼：“不好了，魔兵杀来了。”人们惶惶奔窜。美猴王一惊，“怎么，魔兵？哪里的魔兵？”扯住一个人来问。那人甩臂挣脱，仓皇而去，头也不回。再拉住另个，对方恨道：“不赶紧逃命，扯住我作甚？想大家一块死吗？你想死，我可要活。”同样挣脱，逃去也。美猴王望对面，呀，果然现一队凶丁，男女均有。无不身穿玄衣，脸面由额至颏抹了一道寸宽朱红。个个面目狰狞，挥舞长刀，见人便斩，杀戮无情。美猴王大怒，“光天化日，朗朗乾坤，竟然如此肆无忌惮，凶暴残忍。”将身而前，同魔兵敌斗。但魔兵不为少数，凭之只身一时杀不过来。美猴王遂运用定身法，定住了他们，以避免更多的无辜为之戕害。将一个来审问，是哪里的魔兵？但这厮不言一语。问不出话，气得美猴王一皮捶将之擂翻。有那得消息晚，尚不及逃命而去的人，见到魔兵被制，都高了兴。认为美猴王是天上的神仙下凡，拯救于本邑。跪伏一片，有谢恩，有请求庇护身家。美猴王教他们起，问魔兵的事情。有人答，在北边邻郡——青云，前时郡城不知发生了什么，那里的人短时间之内着了魔，变了性态，拥戴并听命于一位双首美人，奉之为女王，成立了一个红莲国。外界畏惧它，而称“魔国”。之军马，呼“魔兵”。这股势力不断向外扩张，先是横扫是郡所治辖的各邑，而后征伐他郡。青云郡之北的蒙华郡、之东的梭罗郡相继被平伏。魔兵所到之处，大肆杀戮，死尸遍地。房舍成瓦砾堆，村庄变为焦土，惨不可睹。只余少量的人口，沦为奴隶，必要时候化转成魔兵。由此，引发周边郡、邑人人自危，惶惶不可终日。不少居户早行打算而向远方迁徙。连那本国（布隆国）的君主，对此素手无策。国之运、各地之运，全由天定。如今，红莲国南寇，作为本郡最北的城邑，本邑——小牛城当然首当其冲，最早承受灾祸。
美猴王听了讲述，道：“既然早就预料到可能有一天魔兵会杀来这里，你们因何不提前抓紧守备，以待抗御敌寇，保卫家园？待到灾难降临，张皇失措，全然不知应对，任由孽军宰杀。”有人道：“可又有谁擎头来组织呢？做为一地父母官，本当邑令老爷主抓，主管这事。可这位官长，混蛋一个，全不上心。哪顾下边死活，不肯多这个事。告人说，一旦魔兵真的来了，大家赶紧逃命。谁腿快谁活存，不逃便等死吧。您听，有这样当官的吗？官家尚且如此，何况我们这平头百姓呢？再者，您没听说过魔兵的厉害，不畏死。断肢残躯，哪怕是掉了脑袋，只要血没流尽，他们也照旧作战，爬也向前冲锋。平常人如何能杀得过他们呢？见那气势，也早吓得没胆气了，还打仗同他？”美猴王听了，也心惊不已，“还有这等邪乎的事情？真叫人难以置信。”人言，杀入邑城的这支魔兵，数目至多千名，不过是前驱耳。恐怕大队随后便会杀来，如之奈何？另有人说，眼前便有救星，真人不在这里吗？求请他退敌，帮邑人解困排忧。于是，人们齐拜而乞请美猴王施展神通，消除魔兵之难。美猴王见众人如此，自己义不容辞。同时，也激起了志气，把自己个儿当作了救世英雄，再不是一只猴子。但也并不由此飘飘然而无所顾忌，而认为自己无所不能，足以当承一切。事情重大，关乎全邑城的百姓，儿戏不得。绝对不是手到擒来，轻而易举所能为之。必须慎重对待，愚蠢犯不得。他道大家：“众志成城，方能够成就大事，造创功勋。大家也莫要仅指望于本道如何，也应当做一些什么。”众人道：“保家为邑，人人有责。灾难面前，谁都不当逃避畏缩。我们清楚自己该做什么。齐心协力，为力所能及之事。”美猴王道：“有骨气，这便好。邑令不为民想，便去他的，不要理会。但公库之内有常备军械，大家赶紧取来，武装一下。不足，菜刀、斧头、扁担，只要能够伤人，都可以拿起使用，以御魔兵。”这些人应声“好”而齐动，也同时奔走相告，教大众知道，以凝聚更多的人力。美猴王也没闲着，变化出绳索，将被定住的魔兵均绑了个结实，塞投于本邑的监牢。时间并不算长，邑人组织起了防御。男人上城墙，女人们则制作饼、浆，提供饮食。
不出所料，魔兵二次来犯，较前番多了又何止十倍。俗话说，人上一万，无边无沿。乌压压一片人，刀枪耀眼，冷森森慑人胆寒心惊。你但屈服于敌，人家也未必会饶你性命。即便不被杀死，也会被做为牛马驱使，到头下场仍归凄惨。所以，邑众铁了心，惟放手一搏，死命相拼，或可存一线生机。不仅为自己，也要为了家中父母妻儿、老老小小的安危。往坏里想，即便最后做不到当退来寇，则与城池共存亡，并尽可能多的魔兵一起下地狱去。
魔兵领队，称呼“大将军”。依相貌看，却是一名少年，仅在十三、四岁。骑了一匹红鬃马。他望了望城上，冷冷一笑，将手中折成几股的花软鞭前指。魔兵呜嗷乱叫，向前冲杀。立身城上的美猴王道：“让你们见识孙爷爷的手段，给你们一记下马威。”撮弄法术，城上堆放的一些石头、瓦块飞起，劈头盖脑而向魔兵，打得魔兵头破血流。但即使如此，这些人没有半分后退的迹象，依旧勇往直前。美猴王暗道：“邪门，果如邑人之言，这班龟孙真不畏死。哼，后头有更为厉害的手段‘伺候’你们。”造出一片火海，向魔兵烧去。这火：
经姟红帜齐招展，亿兆赤虬共舞飞；天间落下火烧云，平地造起炋焰山。
顷刻，鬼号连天，烧得魔兵凄凄惨惨戚戚。那大将军一见不好，这要将兵马烧没了，自己岂不变成光杆的头儿，还做得哪门子大将军？赶紧将兵后撤，以避火灾。“魔兵退了，”邑众欢呼，精神也为之大振。美猴王也一样喜得蹦了高，心说：“老孙在方寸山的本事没白学，关键时候真起作用。”但也不能不谦虚，把功劳全揽到自己个儿身上。面对邑众的称赞，他言道：“非本道个人之力，乃大家凝聚之心，化为力量，附在本道之身耳。能退魔兵，也在于老天眷顾，加以佑护，解此一劫。惟恐魔兵再犯，大家还当小心提防，万不能懈怠。”众人喏。
魔兵大将军兵退三十里，扎下营地。自己之身返回主巢——青云郡城，见女王，便是人们口中的双首美人，诉说兵败之因。称遇到了强大的对手，敌方必有修士助力。为克御敌方火术，他请女王予自己九龙聚水珠，以克小牛城。难免遭到双首美人的一顿训斥，随后赐下九龙聚水珠。女王告之，但若不能成功，复吃败仗，教他便死在那边，不要再回来了。大将军战战兢兢，言“是”。卷土重来，将兵杀回，再犯小牛城。美猴王仍旧以火术制敌。不想那大将军将一颗类似水晶球的东西向地一掷，登时汪洋一片，九条蛟龙驱大水。这水：
渎海失控洪潮汹，穹幕破开天河泄；复现上古灭世灾，哪请圣人拯末日？
（灭世灾，即共工撞断不周山，导致天倾东南，地斜西北，大地洪水泛滥）不仅扑灭了烧向魔兵的焰海，而且推波筑浪，朝城池进袭。邑众大恐。美猴王也着实给惊了一下子，心说：“小子一夜工夫长能耐了。”情势危急，刻不容缓，美猴王赶紧施弄法术，将手朝城下做了一个抚势，平地而现一道长线，相距城墙十多丈。大水至此，只涨高而不可越。涛头不能接城，水漫而难前进，九龙虽继续造狂弄势，但无实效功劳。最后逐渐疲软力乏，心志全颓，水势由此大弱。九龙只好回头向大将军请罢水攻。大将军火冒三丈，眼目暴瞪，叱九龙无用。道之，哪怕累死，也要向前而不可退。不然，有他们的好看。解成碎块，犒劳军士。九龙无奈，只得重打精神，竭尽全力而为之前的事情。美猴王见九龙顽固，来了气，“不退，便怨你们寻死。”向邑人索过弓箭，冲矢吐了一口赤红光气。而后，拈弓搭箭，一矢飞出。霎时，变化为九支。无虚发，均中的，射于九龙之身。可不得了，那箭犹似灼热的铁钎，并且热能快速传导蔓延。九龙承受不住，翻滚怪啸。怎知美猴王那一口红光，乃三昧真火，着于箭矢，入九龙体内之后，方才发作开烧。九龙自己顾不得自己，再无能控制大水。魔兵反倒吃到倒楣，受了祸，遭了淹。好多人遇厄。那大将军见势不妙，赶紧脱鞍升空，念咒收水还珠。可是想要使水聚归之前一珠，没九龙不成。其咒主要操控九龙。但现在，九龙魂魄已然脱壳去矣，变成了死物。由是，这水也收不起来，聚不一团。又说了，假使你有能力使之重聚为珠，又拿得起来？那重量没法估测。之前所以能够拿起，还是得靠九龙之功。大将军颜色更变，不知主张。自己下步如何？回头去见女王？但女王有话，克不了小牛城，他便不要回去了，死在此间。
这个时候，美猴王盯紧了他，心说：“这小子够阴狠，不能留之存世。擒贼擒王，我且拿下你这为帅者。”飞身而起，瞬间现于大将军面前，叫道：“孙子，你今儿走不掉了。”大将军一惊，见是一个道士，喝问：“你是哪个？”美猴王道：“这你不需要知道。总之，匡扶正义，维护天道，专门同邪恶做对，诛惩害类的好神仙。”大将军忿道：“我明白了，便是你一直在帮着邑人守城，碍我成功。”美猴王道：“然也。”大将军大恨，“好哇，道士，可知同我为对头者，绝没有一个能得好结果。我碎掉你。”想着，只要解决掉这道士，剩下一班凡夫俗子，哪怕万万，对于自己而言，可轻松搞定，加以平伏消灭。抡起花鞭，劈击美猴王。美猴王轻盈避开，嘻嘻笑道：“没打着。”大将军恼增，连续甩劈，又是几记。然，无一鞭奏效。最后，一个大意，竟被美猴王将鞭夺了去，还劈一着而打中。大将军摔身泥泽。怎么泥泽？之前大水漫漫，现在四下消退，还不遗余泥泽？大将军惧，“这个对手太过强大与可怕，吾不能相与匹敌也。”飞身而走。美猴王岂容他逃生，点手一指，喝了一声“落”。大将军第二次摔于地面。美猴王落身，踩住了他，问之服也不服。但这少年倔强十分，不言半个“服”字。而且，手向肋部，“咔嚓”洞而插进。听得“嘣”的一声，少年随之肢体酥软，人也死掉了。原形现出，却一木偶。方才“嘣”的那一声响，乃为之自断了总弦。美猴王道：“小小子原是这么个东西所变。”将木偶高悬城头，以儆、以戒魔方。见九龙尸体横地，别可惜了，美猴王呼人分解，烹而食之，尝一尝美味。
