新的黑魔法防御课跟以往的完全不一样了，穆迪在第一课上就给他们演示了三个不可饶恕咒——阿瓦达索命、夺魂咒、钻心剜骨咒。
很多家长都来信投诉霍格沃茨教授的课程有点过于黑暗了。
穆迪全然不在乎这些，他甚至说要在万圣节后要在他们身上使用夺魂咒，美名其曰让他们零距离体验不可饶恕咒语的威力。
万圣节到来了，学生们的积极性都被调动起来了——布斯巴顿和德姆斯特朗的学生就要到来了！
霍格沃茨又因为另一件事沸腾了起来，德拉科要康复回校了。
赫敏每个周末都要离校前去圣芒戈照顾德拉科，这个消息也是她带回来的。
“终于回来了啊...”德拉科挽着赫敏的胳膊，很是感叹这次的死里逃生。
“德拉科，你不回去参加三强争霸赛吧？我知道你肯定能有办法参加的。”赫敏小心的问着德拉科的想法。
“三强争霸赛？没兴趣，而且经过这件事之后，你觉得其余两个学校的校长会让我参加吗？”德拉科无所谓地耸了耸肩，“反正这比赛也没什么好事，还不如躲在幕后干点有用的事情呢。”
听到德拉科不会参加这个比赛，赫敏大大地松了一口气，如果德拉科不参加的话，那么哈利罗恩是绝对破解不了邓布利多提到的防御措施的。
对于德拉科的归来，所有的霍格沃茨学生不管是哪个学院的都十分的高兴，因为德拉科做的事真的很让人钦佩，而且也让同为霍格沃茨学生的他们感觉到与有荣焉，而且是在这个外国来宾到来之际。
赫敏现在跟德拉科形影不离，在学校的人们眼中就是最完美的一对情侣，可是他们自己却明白差点失去对方的感受，让他们更珍惜现在的时光。
德拉科现在每天都会收到很多的祝福，因为很多人都认为他是三强争霸赛最强的人选，而且肯定是冠军的最有力人选。他没告诉众人他不会参加这个争霸赛，因为在他的计划里，这场争霸赛根本就会成为一场闹剧。
邓布利多在德拉科回校的第一天就将他叫到了校长室，
“欢迎回来，德拉科。”
“我听说疯眼汉穆迪来当黑魔法防御课教授了？”
“是的，孩子，没有人比他更合适了，他是一个十分优秀的傲罗，而且是我的好友。”邓布利多推了推他的半月形眼镜。
“那你不知道他是个冒牌货？”德拉科觉得邓布利多不会没有察觉异常。
“你察觉到了什么？哦，你的这双眼睛。”邓布利多放下了手里的书，“看来那位异世界的死神对你是真心的慷慨啊，这双很特别眼睛啊。你肯定了我的猜测，德拉科。”
“穆迪的举动没有任何的异常，我也只是感觉他的气息有一些不同，可是现在我却确定他被人掉包了。那他是谁呢？德拉科？”
“巴蒂克劳奇，就是上次在魅地奇世界杯上和我战斗的那个食死徒。”
“巴蒂？你说的是小巴蒂克劳奇吧，据我所知他——”
“死在了阿兹卡班，没错，那里的确死了一个人，是他的母亲。”德拉科讲述了小巴蒂克劳奇逃脱阿兹卡班的过程。“他的母亲喝了复方汤剂，跟他互换了相貌，毕竟摄魂怪都是瞎子，他们感觉到了巴蒂克劳奇带了一个将死之人进入到监狱，又带领了一个将死之人出去了，所以他们不会察觉的。”
“让人惊讶地天赋啊，德拉科，据我所知先知血统只能预知未来——”
“魔法世界充满了神奇事物，我的存在就是没有人能解释的事情，校长。”
两个人在办公室内聊了很久很久。
万圣节当天，大家来到礼堂吃早饭，看到一大群人围在门厅中。
“魔法三人对抗赛来自布斯巴顿和德姆斯特朗的代表队将于今天下午六点抵达，届时将提前半小时下课”罗恩挤进去大声读到，“欢迎宴会开始之前，学生必须把书包及课本放回宿舍，然后在城堡门前集合，欢迎来宾。”
“太棒了！我希望威克多克鲁姆会来，他就是德姆斯特朗的学生！”罗恩显得最兴奋了。
当他们下去吃早餐时，发现大厅一夜间已被装饰一新，巨大的丝质长幅从墙上垂下来，每个长幅代表霍格沃茨的一个学院，绘有金狮的红色长幅是格兰芬多，有金鹰的蓝幅是拉文克劳，有黑獾的黄幅是赫奇帕奇，有银蛇的绿幅是斯莱特林，教工桌的后面，是一个最大的长幅，上面是霍格沃茨学校的校徽：狮、鹰、獾和蛇，全都绕在一个大大的“霍格沃茨”周围。
众人在格林芬顿桌上看到了弗雷德和乔治，第二次了，他们不同寻常地坐在远离别人的地方，低声说话，德拉科、哈利、罗恩、赫敏向他们走去。
“你们俩知道关于魔法三人对抗赛的什么事吗？”哈利问，“有法子混过去吗？”
“我问麦格勇士是怎么个选法，但她不告诉我。”乔治生气地说，“她只叫我闭嘴。”
“到底是什么赛项呢？”罗恩沉思道，“你也知道，我肯说我们行的，哈利，我们以前就做过危险的事……”
“没在一群裁判面前做过，你们没有。”弗雷德说，“麦格说选手们将按他们比赛表现的好坏程度得到加分。”
“裁判是谁？”哈利问。
“嗯，参赛学校的校长总是裁判团的成员。”赫敏说，每个人都惊奇地望着她，“因为在1792年的比赛中，三位校长都受伤了，那时一头选手们要捕获的棕熊到处冲撞。”
她注意到他们全都看着她，带着她惯有的对别人没有读过的书的不耐烦，她又说，“全在《霍格沃茨一段校史》上写着呢。
“弗雷德、乔治，我要是你们，我不会用增龄的，因为很幼稚哦。”德拉科笑着打趣着这对双胞胎。
“德拉科！往往简单的办法最有用！你肯定也想参加吧？你实力那么强，你要是参加我们就不用费劲了，勇者肯定是你！”
“抱歉，我觉得很‘危险’，你们知道的——”德拉科用眼神指了指马上准备爆发的赫敏。
今天学校里有种愉快的期待的气氛，大家上课都有点心不在焉，对晚上那些从布斯巴顿和德姆斯特朗来的人更感兴趣，甚至药剂课也比以前更可容忍了，因为它提前半个小时结束了。当铃声响了时，众人按要求放好书包和课本，披上斗篷，冲下楼，跑到前厅。
各个学院的院长正在指挥学生们排队。
“威斯戴好帽子，”麦格教授对罗恩叫道，“普特先生，把你头上那可笑的玩意拿下。”
普怀特皱着眉，从发辫梢上取下一个大大的装饰蝴蝶。
“跟着我，快。”麦格教授说，“一年级的在前……别推……”
他们鱼贯走下前面的台阶，在城堡面前排好，这是个寒冷的晚上，天空中没有云朵，夜幕降下来了，苍白的半透明的月亮照在森林的上空，哈利在罗恩和荷米恩中间，站在前面第4排，他看到可利维在别的一年级学生间兴奋的发抖，充满期盼。
“快六点了。”罗恩看了一下表说，然后又往下看看那通往前门的马路，“你觉得他们会怎样来这儿的？坐火车吗？”
“当然不是。”德拉科说。
“那么怎么样来？坐在扫帚上？”哈利望着星空，猜测着说。
“我认为不是那样的……那样会累死的……”
他们兴奋地往暗下来的地面上看，但没什么动静，一切都像平常那样安静，哈利开始觉得冷了，他盼望他们快点来，那些外国的学生都在准备一个戏剧般的出场式……
“啊！我没弄错的话，布斯巴顿代表队来了！”邓布利多说道。
“哪儿？”许多学生急切地问，他们向四处张望。
“在那儿！”一位六年级学生指向森林说道。
一个很大的，比扫帚大得多得东西——或者说比100把扫帚大得多的东西，在深蓝的天空中飞驰而来，不断地变得越来越大。
“是条龙！”一个一年级学生完全昏了头，尖叫起来。
“别傻了……是一所飞屋！”
迪尼的猜测更贴切，那巨大的黑影掠过森林的树梢，从城堡窗里发出来的光照到了它，他们看到了一个庞大的、粉蓝色的马车，有一座大屋子那么大，向他们呼啸而来，十二匹有翼的马，每匹都如大象那样大，在空中拉着车子。
马车飞低了一些，前三排的学生往后退了几步，马车猛地停在地上，一声巨响吓得丹尼尔往后一跳，踩到一个斯莱特林五年级学生的脚。那些比盘子还大的马蹄猛击到了地面。随即，车子也降下来，巨大的车轮蹦了几下，金色的大马扭着头，转着又大又红的暴眼。
车门打开前，哈利刚好看清车门上有一层防御图腾像
一个穿着浅蓝袍子的男孩从车上跳下来，俯身向前在车厢地板上摸索了一会儿，展开一段金色的叠梯，他恭敬地往后退，哈利随后看到一只闪亮的黑高跟鞋从车里伸出来，鞋子如同小孩的雪撬那么大，接着，几乎在一瞬间一个哈利平生见过的最高大的妇人走了出来，一下子就解释了马和车子的体积为什么那么大，几个人倒抽了一口气。
哈利只见过一个人有这位妇人这么高大，那即是海格，他怀疑他们的身高是否有丝毫的差别，但不知怎么地——或许是他已看惯了海格——这位妇人
她现在走到楼梯下面，环视着睁大眼的前来欢迎的人群
看上去更显得异常的高大，她往前迈步，笼罩在从前厅中射来的灯光中，她展现了一张俊俏的皮肤，光滑的脸，眼睛只大又黑，水质一般，鹰钩鼻子，头发往后梳成髻，在脖根处闪亮着，她从头到脚都是黑缎，精美耀眼蛋白石在她脖子上和厚实的手指上闪闪发亮。
邓布利多开始鼓掌，学生们跟着爆发出掌声，很多人踮着脚，以便看得更清楚。
她向邓布利多走去，脸上露出优雅的微笑，她伸出亮闪闪的手，邓布利多虽说不矮，却几乎不必俯下身去吻她的手。
“亲爱的马克西姆女士。”他说，“欢迎到霍格沃茨来！”
“邓布利多，”马克西姆女士的嗓音深沉，“别来无恙吧？”
“我很好，谢谢。”邓布利多说。
“同学们。”马克西姆女士说，往身后随便挥了一下她的大手。
哈利一直注意着马克西姆女士，现在看到了大约有12个男孩、女孩，从他们的长相看，都在十六岁以上，他们从车里出来，站在马克西姆女士身后，他们的饱子是上乘的绸料做的，全都没披斗篷，只有几个在头上围了围巾，难怪他们在发抖。从哈利可以看到的那部分脸(他们站在马克西姆的巨大背影中)，他们是在仰望着霍格沃茨，神情急切。
“卡卡洛夫到了吗？”马克西姆女士说。
“他随时会到的。”邓布利多说，“你愿意在这儿等候他，还是要进去暖和一下？”
“暖一暖吧，我想。”马克西姆夫人说，“但这些马——”
“我们的教师会很乐意照料它们。”邓布利多说，“他——从他——嗯，别的事务中回来，就会去照料你的马的，他现在在处理一点小事。”
“我的马——嗯——不太驯服，得强硬点。”马克西姆夫人说，看上去她似乎怀疑没什么霍格沃茨的教师能够胜任。“他们很强壮的……”
“我担保海格完全能胜任的。”邓布利多微笑着说。
“好极了。”马克西姆夫人稍稍一鞠，“请你告诉那位海格先生，这些马只饮麦芽威士忌。”
“会照您的吩咐去做的。”邓布利多说，他也一鞠身。
“来吧。”马克西姆命令她的学生。霍格沃茨的人分开一条路让她和她的学生通过石阶。
他们都在稍稍地颤抖，站着等候德姆斯特朗代表队的到来，多数人充满希望地望着天空，好几分钟，只有马克西姆夫人的马的鼻息声和跺脚声才打破了沉默，然后——“你听到什么了吗？”罗恩突然说。
哈利一听，一种奇怪的响声从黑暗中飘来，混杂着轰轰声和吸气声，似乎是有个巨大的吸尘器沿着河床移过来……
“湖泊！”乔丹指向下面的湖大声说：“看那湖！”
他们站在俯视地面的草坪顶部，从这儿可以清楚地看到黑色平滑的湖面——但突然水面激荡起来，湖心深处有动静，大水泡在水面形成了，波浪冲击着泥泞的湖岸——然后，湖的正中间出现了个漩涡，好像一个大活塞刚被从湖底拔了出来……
一个看起来像又长又黑的往子开始慢慢地从漩涡中间升上来，随后，哈利看到了帆缆……
“是桅船！”他对众人说。
“真是骚包啊......”德拉科还是那副懒懒的状态。
船慢慢地气势雄伟地浮上水面，在月光中闪亮着，它样子很奇怪，骨架似的，仿佛是艘修复的废船，那模糊的灯光在舷窗里闪着微光，像鬼眼一般，终于，一声巨大的排水声，船完全浮现了，在荡漾的水面上波动，开始向岸边驶来，不一会儿，他们见到了锚被抛入浅处的溅水声和把木板铺上岸的砰砰声。
人们下船了，他们看到他们经过舷窗里的灯光的剪影，当他们走进了一些，走上草地，让前厅的光照到时，霍格沃茨的学生发现他们的身影高大是因为穿了长毛编织的毛斗篷，但那领头走向城堡的人穿了另外一种毛斗篷，是光滑、银色的，就像他的头发一样。
“邓布利多！”他热情地招呼，走上斜坡，“你好吗？我亲爱的伙计，你好吗？”
“好得很，谢谢，卡卡洛夫教授。”邓布利多回答。
卡卡洛夫的嗓音听起来有点装腔作势，假热心，当他走进前门灯光中时，他们看到他长得高高瘦瘦的，像邓布利多的身材，但他的白发很短，下巴上的胡子(修成小卷儿)并没能完全掩盖他松驰的下巴，他靠近了邓布利多，双手握住邓布利多的手。
“亲爱的霍格沃茨城堡。”他说，仰望着城堡微笑着。他的牙极黄，哈利注意到他的双眼并没有笑意，而是冷酷狡诈的，“在这儿多好啊，多好……维特过来，暖和一下……你不介意吧，邓布利多？维特有点感冒……“
卡卡卡洛夫往前召唤他其中的一个学生，那男孩走过时，哈利瞥见一个突出的鹰钩鼻子和又黑又浓的眉毛——威克多克鲁姆。
