佛在故乡度夏之后，率领千圣僧渐渐游化，来到王舍城西山谷地，住在善住天寺名为杖林的祠祀林中。地方官吏将情况层报入宫，摩竭陀国瓶沙大王听说如来出世，连国师三兄弟及其门徒也都成了佛弟子，正向王城而来，感到非常惊奇，于是亲自率领诸位小王，以及群臣羽从、婆罗门长者、四大军种仪仗队，还有部分民众出城相迎，队伍绵延长达40余里！
佛见瓶沙王率众来迎，就与比丘们避开道路，在善住塔旁最大尼拘类树下结跏趺坐。瓶沙王在道口处远远下车，步行进入塔院内门，摘下帽子，收起伞盖、扇子、刀剑，脱下皮鞋，来到佛前整肃衣服，偏露右肩为佛作礼，右侧朝佛绕行三周，自称名姓对佛说：“世尊，我是摩竭陀王瓶沙！”瓶沙另译毗沙、频婆娑罗、频毗娑罗，意为影胜、无实。
佛说：“正如所说，大王，你是瓶沙。请大王就座，其他人随便安坐！”
众人有的近身顶礼佛足，有的向佛问讯，有的叉手致敬，有的无法靠前就远远望佛，全都席地而坐。
优毗迦叶从前是摩竭陀国的大尊师，国人都把他看成是阿罗汉。婆罗门长者见他坐在佛弟子中，心想：“是大沙门跟随郁鞞罗迦叶修梵行呢，还是郁鞞罗迦叶跟随大沙门修梵行呢？”
佛知道众人心里所想，就说：“郁鞞罗迦叶，你在佛法中见到了什么好处，才把那些祭火的事情抛弃了呢，你把其中的道理和理由说说吧！”
优毗迦叶说：“我以前祭祀火神修苦行时，贪嗜钱财美味和女色等五欲享乐，学佛以后，通过慧观才知道，这样做的因和果都是污秽的，因此我放弃了从前那些污秽苦行！”
佛说：“我知道，你是不贪着世间的五欲了，把你现在所信乐的，以及为何舍弃人天果报的事情，也随意说说吧！”
优毗迦叶说：“我见到涅槃道，不会再有来生了，觉悟无所有，也不执着无所有，除了如来，我不再归依其他人，也没有第二条路可走。以前我很愚痴，不认识正法，把事奉水火，举办祭祀大会，当成解脱之道，就像先天盲人看不见正路，只能轮回生死。现在我遇到伟大的人中之龙，指给我正法，教导我解脱，这才知道唯有瞿昙所说的四圣谛才能普度众生！”
佛赞叹说：“好啊！你善于思考，明辨是非，次第求索，终于达到了止息贪嗔痴的胜利境界。你应当观察大众所想，显示一下神通变化，安慰你的徒众，也增加一下他们的信心吧！”
优毗迦叶即以神足出现在东方的虚空上，一行二住三坐四卧，作此四种神变，又入火光三昧或水光三昧，全身发出青、黄、赤、白色光焰，中间是透明的红水晶色，也叫中水精色、红颇梨色。或上身出水水灌其身，下身出火火烧其身；或上身出火火烧其身，下身出水水灌其身。
如是神通也叫如意足，先入定意三昧即第四禅，四禅的心境既稳定又清明，由此再随定心作无数神变。平时佛教比丘开发六通，达到心慧解脱，在说法布道时，时而把演示神通作为“才艺展示”和教学手段，令人耳目一新慕乐佛道。但也指出，神足是凡夫也能修成的，不是贤圣弟子的最高目标，更非为了表演炫耀。
佛度三迦叶时屡现神迹，迦叶仍看佛不如他。佛深谙凡夫根性，故说只有实现智慧解脱才是第一位的，教人“当随智慧行，众果自然备。”解脱是智果智功德，神通是智明、智证通，要求求学阶段的比丘以静默思道为重，如因禅定发起神通，也要覆藏不露。神通和禅定包括灭尽定也是可能退转的，只有智慧成就才不会退转。
阿室已比丘曾以神足力上天去问四大天王：“我这个由地水火风四大元素所构成的身体，怎样才能永远灭尽呢？”天王不知道答案，请他去问忉利天。忉利天请他去问夜摩天，如是展转问至他化自在天。天主说：“我不知道四大怎样才能灭尽，上界还有比我更高的天主，微妙第一有大智慧，名叫梵迦夷天，祂们能知道四大如何永灭！”
比丘“倏”地一下就出现在梵天上，见到梵天神就问：“此身四大地水火风，如何才能永远灭尽呢？”梵天神说：“我不知道四大如何才能永远灭尽，当今在位的大梵天王无人能及，统管小千世界，是娑婆世界主，富贵尊豪为所欲为，毫无阻碍，能造化万物，是众生父母，祂能知道四大如何永灭！”
比丘问：“那位大梵天王在哪里呢？”梵天神说：“我也不知道祂在哪里，我用意念观想，大梵天王一会儿就出现了！”
不一会儿，梵王忽然出现。比丘问祂，祂说：“我是大梵天王，统辖小千世界，没有人能胜过我！”然后拉着比丘的右手，来到无人处说：“比丘，所有梵天神都认为我智慧第一，在小千世界中我是全知全见的，但是四大如何永灭，我也不知道。你舍弃如来，跑到天上来到处追问，这是不明智的。你应该返回祇园去问佛，听佛说法才没有错误！”
阿室已比丘舍弃本师世尊，“更事余师，信向余道”，希望天神能度脱自己，可谓是舍近求远，最后“度诸疑惑”还得回来问佛。
