水上作战，是孙策军最擅长的一种作战方式，面对昔日仇敌，孙策军个个摩拳擦掌，严阵以待，心里都卯足了劲要给旧主孙坚报仇雪恨。
也不知是运气好还是孙策掐准了日子，这天江上起了大雾，三万水军隐藏在雾中，孙策军神不知鬼不觉地来到了柴桑水寨前。
先头部队是由黄盖率领的两千水师，他们的目标是柴桑水寨大门。黄盖部队在每一艘楼船前方，都安置了一支轻舟，轻舟上面装满了干草和火油。
在距离水寨只剩十里远的时候，黄盖下令放出轻舟，直冲水寨，随后朝水寨方向射出火箭，火攻水寨大门。
柴桑守军见一片轻舟驶了过来，连忙放箭抵御，哪知那轻舟不为所动，依旧向前，且速度极快。眼看就要撞上水寨，这时远处又飞来万支火箭，将轻舟点燃，顿时水寨门前成了一片火海。
黄盖眼看得手，便下令发起进攻，孙策大军紧随其后。
黄祖虽早有准备，但这天的大雾实在是让他吃了亏，被孙策军占得了先机，这下防守变得更加被动。
大雾中的战况异常激烈，孙策身先士卒，杀入主战场，那些士兵哪是孙策的对手，有些长得瘦小的，竟直接被孙策胳膊给活生生夹死了。为了防止大雾导致敌我不分，孙策军全体都裹上了红色头巾，而这也是以前孙坚的象征性标志，江东猛虎，头戴红巾，而今江东小霸王率领的红巾军亦是所向披靡！
黄祖面对孙策的攻势，显得惊慌失措，眼看着孙策军一步步攻陷水寨，他只能弃寨而逃，龟缩至柴桑城中，等候援军的到来。
孙策军旗开得胜，将士们士气大涨，乘胜追击，直逼柴桑城下。
孙策自然知晓黄祖在等待援军，但他却不着急，命全军休整一日后再发起攻城。
蔡瑁率领的部队已抵达夏口，却没有发现一个守军，蔡瑁心想也许赵云已经率军去支援孙策了，这正是个好机会，便率军全体上岸，准备偷取江夏城。
哪知刚到城下，便传来消息，赵云军出现在汉津口，汉津守军请求支援，蔡瑁倒是不屑，原来去偷袭我军后方了，便调出一万人马赶回支援，自己则继续攻打江夏，想着赵云既然不在江夏，那江夏城便是囊中之物了。
谁知正要攻城时，蔡瑁大军周围遍布敌军，蔡瑁已然成了瓮中之鳖。
赵云早已命人等候多时，就等蔡瑁送上门来，他放弃了自己不擅长的水战，将主战场改到陆地上，亲率三千骑兵对蔡瑁军发起冲击，蔡瑁水师哪经得起赵云骑兵的攻击，纷纷四散而逃，企图逃至夏口上船返回荆州，哪知周瑜早已埋伏于此，在蔡瑁军的楼船上倾倒了火油，只待蔡瑁军撤回船上，便火箭齐发，夏口港立刻成了一片火海。
蔡瑁军本吃了败仗，士气低迷，又遭周瑜这么一烧，眼里只剩下绝望，有的跳海，有的回到岸上却被赵云军击杀。蔡瑁则偷偷乘着小船逃走了，有些荆州兵想跳上小船跟蔡瑁一起逃跑，却被蔡瑁一刀砍落水中。
望着这一片火海，蔡瑁咬着牙，满脸狼狈又愤怒道：“可恶，赵云你给我等着！”
赵云自然不会等着，击败了蔡瑁，周瑜便带着五千水军赶赴柴桑，支援孙策。
蔡瑁吃了败仗，灰头土脸的回到汉津，发现先前回去的一万人马竟完好无损的在汉津待着，赵云的偷袭呢？蔡瑁恼羞成怒，想不到自己被赵云耍得团团转，竟吐血晕倒了。
而让蔡瑁得到偷袭消息的正是甘宁，他虽只有三百人，却营造出了大军压境的气势，对汉津守军围而不攻，并刻意放走前往求援的士兵，待其援军到时，便悄然撤退，那援军并没有收到追击命令，便留在了汉津等候命令。
刘表的另一路由张允率领的援军此时已赶到柴桑，黄祖见援军已到，便开城迎敌，企图与援军包围孙策，将其歼灭，哪知孙策早有准备，留下一座空大营给黄祖，
黄祖发现中计，撤退已然来不及，只能奋力突围，迎面遇上一脸带刀疤的壮汉，黄祖与其战不到十回合，失手被擒，那人正是孙策帐下护卫周泰。
周泰单手拽着黄祖到孙策跟前，孙策讥讽道：“黄太守，别来无恙啊！”
“哼，成王败寇，悔不该当初放了你！”
“你以为当初你能抓的了我？”
“我无话可说，要杀要剐，悉听尊便！”黄祖已做好了必死的准备。
“那我也不跟你废话了，拉下去，宰了吧。”
黄祖一死，柴桑便落入了孙策的手中，张允虽然赶到，却还是晚了一步，为避免无畏的伤亡，张允下令全军撤退，孙策又岂能放过他？一路追赶，跨江而击。
张允所率水军也是训练有素，面对孙策的追击，丝毫不乱，并反击了一波。孙策军战线已然拉得太长，不宜再追，孙策正欲放弃追赶，忽见远处一支船队正从敌人后方驶来，那船首高扬着“周”字大旗，孙策一见便知是周瑜来了！当即下令全速追击，与周瑜夹击荆州军。
张允毕竟人多势众，孙策只带数百人追出来，周瑜也只有五千水军，交战片刻，周瑜便觉事态不对，张允虽然撤退，却撤退有序，孙策虽胜，却已无多余兵力追击，如此下去，他们即将被张允全部歼灭！
孙策也发现了局势的不妙，看着周瑜带来的部队已被张允团团围住，便奋不顾身地杀入敌船。
终于，孙策与周瑜碰头了，二人商议立刻撤回柴桑，在众人的奋力抵抗下，孙策与周瑜杀出了一条血路，两人与几名士兵跳上轻舟，准备撤退。
张允看见了逃跑的孙策，便拿起弓箭，朝其射去，孙策只顾击退身边的敌人，完全没注意到远处飞来的暗箭。
“呲”地一声，箭射中了孙策胸膛，孙策当场昏厥过去。
周瑜见孙策倒下，忙召集人手聚拢过来，保护着孙策，撤回了柴桑。
这一战本是孙赵联军大获全胜的结局，却因为孙策的大意以及周瑜的轻敌，使得最后关头被扭转了局势，柴桑虽然落到了孙策军手中，可是孙策却倒下了……
