魏军先锋曹遵、朱赞奉曹真军令，黄昏出寨，从山路去反劫蜀寨。二更时分，远远望见山前隐隐有蜀军行动。曹遵、朱赞都心想：“郭都督真是神机妙算！”催军急急前进，到了三更，曹遵率先杀入蜀寨，却是空寨，晓得中计，慌忙撤军回去，忽然四面喊声大震，马岱、王平、张翼、张嶷四将杀到，曹朱两人抵挡不住，引着败军往大路奔走，刚到山口，一彪人马拦住去路，为首大将赵子龙，曹遵纵马应战，不三合，被赵云刺下马来，朱赞引军夺路逃了，没跑五里，魏延截住，没五合，魏延砍朱赞下马。
赵云、魏延合兵一起，杀向魏营假装劫寨，左边曹真、右边郭淮杀出，赵云、魏延翻身复回。背后张苞、关兴、马岱、王平、张翼、张嶷六将赶来合围，曹真、郭淮大败而逃，蜀军夺了魏寨。曹真损失一员军师、两员先锋，哀伤不已，只得写表奏朝廷，请求援军。
曹睿接表，惊慌失措，钟繇奏道：“陛下，臣用全家老小，保举一人！”
曹睿忙问：“谁可替朕分忧解难？”
钟繇说：“骠骑大将军司马懿！”
曹睿叹息说：“你不提醒，朕差点忘了，前夕解除司马懿兵权，我也很后悔，司马懿现在哪里？”
钟繇说：“在宛城修身养性！”曹睿立即下诏，派使者去宛城，拜司马懿为平西都督，就近聚集南阳各路军马，赶赴长安。曹睿御驾亲征，汇合长安。
再说孔明从出师以来，屡战屡胜，心中欣喜。忽一日，人报李严儿子李丰来见。孔明唤入帐，李丰急切切的说：“特来向丞相报喜！”
孔明疑惑问：“有什么喜事？”
李丰说：“蜀将孟达，投魏后，曹丕很是重用，委任他为新城太守，镇守新城、上庸、金城等地，但屡遭人嫉妒，曹丕死后，孟达无人倚仗，日夜不安。听说丞相伐魏，便写信派心腹人送给我父亲，想起新城、上庸、金城三处兵马，奔袭洛阳，丞相取长安，两厢夹攻，魏国必亡！故带送书人来见丞相。”
孔明喜从天降，重赏李丰，还在兴奋之中，探子报告：“魏主曹睿御驾亲征到长安，一面诏司马懿复职，加平西都督，领本部军马，聚会长安。”
孔明闻言，犹如一盆冷水浇头，大惊说：“孟达要举大事，如果遇到司马懿，前功尽弃！”
马谡说：“何不写信提醒孟达？”
孔明急忙写信交来人连夜回去。
孟达在新城，专等蜀国回复。一日，心腹人持孔明信回来。孟达看完，笑着说：“都说孔明小心谨慎，从这件事就知道传言属实！”
心腹人问：“主公为什么这样说？”
孟达说：“司马懿在宛城，离洛阳八百里，离我们新城一千二百里，司马懿就算探得消息，表奏魏主，路上往来需要一个月，到那时，我万事都准备停当了，何必忧虑？”于是写好回信，请孔明不必担心，仍派心腹人去。
孔明接到孟达回信，叫苦不迭：“孟达必死于司马懿手里！”
马谡问：“丞相怎么知晓？”
孔明说：“司马懿如获知孟达反叛，立即会采取果断行动，先奏报曹睿等回复，宛城到新城，不要十天，孟达没有准备，定然措手不及！”孔明急忙交代孟达心腹人说：“你快回去告诉你主人，如果还没来得及举事，不能让其他外人知道，否则，事情一定失败！”
再说司马懿在宛城闲住，百无聊赖，听孔明伐魏，魏军屡屡失败。一日和儿子司马师、司马昭在后花园钓鱼解闷，但脑海时刻浮现前线战况，心中烦躁，丢下鱼竿仰天长叹。司马师问：“父亲莫非烦恼我军前线失败？”
司马懿还未回答，司马昭笑着接口说：“父亲莫恼，朝廷早晚会官复原职，宣您去领兵作战！”
司马懿听两儿子说完，内心欣慰不已，烦恼顿时抛在九霄云外了。刚想表扬两人，忽报天子派使节到，司马懿慌忙跪听圣旨，接诏后精神大振，立即传都督令，让南阳各路军马到宛城聚集去长安和天子汇合。不两日，又报金城太守申仪家人有机密事求见，司马懿唤入密室细问，来人说了孟达造反的事，还有孟达家人李辅、外甥邓贤的证词。司马懿听完，冷汗直流，用手拍着额头说：“我大魏天子真是洪福齐天！”
司马师说：“应该立即发兵到新城去，迟了怕有变故！”
司马昭说：“可派人先到新城稳住孟达。”司马懿点头赞赏，命参军梁畿连夜赶赴新城，通知孟达准备军马赴长安。梁畿先走，司马懿随后发兵跟进，命军士一天要走两天的路。
孟达在新城，约金城太守申仪、上庸太守申耽准备起事，两人假装答应。参军梁畿来到，孟达迎入城，梁畿传司马懿将令：“司马都督奉天子诏命，总督各路军马迎敌蜀军，请太守整顿新城兵马听候调遣。”
孟达问：“都督现在哪里？”
梁畿诓骗说：“离了宛城，往长安去了！”孟达心中大喜。送了梁畿出城后，即派人通知申耽、申仪，明日举事，换上大汉旗号，发兵直取洛阳。
孟达刚要部署军马，忽然城外尘土冲天，不知哪里的兵马，孟达登城观看，远远见到“平西大都督司马懿”的旗号，不禁大惊失色，跌坐在城头，仰天长叹：“果然不出孔明所料！”转眼之间，司马懿军马将新城围得铁桶一样。孟达闭城坚守，惊魂未定，坐立不安。第二天又有两路军杀来，旗上“申耽”“申仪”。孟达以为是援军，开城门杀出，孰料申耽、申仪和司马懿合兵一处，孟达见事败露，拨马回城，城上乱箭射下，李辅、邓贤在城上大骂反贼，孟达惊慌失措，申耽背后赶来，一枪刺翻下马。割了首级。此时孟达心腹人才赶到新城外，被司马懿军马捉拿，搜出孔明回书，司马懿看了，感叹说：“能者见识大体都相同啊！”
