孔明知祁山兵已退回，唤杨仪、马忠入帐，吩咐道：“你们引一万弓弩手，埋伏在剑阁木门道，如魏军追来，滚下木石，截住退路，再两头用箭射杀。”又命魏延、关兴断后，卤城上四面插满旌旗，城内乱堆柴草，虚放烟火，大兵出城往剑阁木门道而去。
探子报告司马懿，司马懿反应迅速，说：“孔明退兵，谁敢追击？”
先锋张郃出列说：“我愿往！”
司马懿命张郃领五千骑兵先行，魏平领两万步兵随后，以防埋伏。自己领三千军在后策应。
张郃领命，引军火速追赶，走了三十里，突然背后树林里闪出一彪人马，为首大将魏延，两人交锋十个回合，魏延诈败，张郃又追了三十里，怕有伏兵，勒住马头查看，并无异样，又策马追赶。
刚转过一个山坡，一彪人马杀出，为首大将关兴。横刀立马大叫：“张郃莫走，大将关兴在此！”
张郃拍马交锋，不十回合，关兴拨马便走。
张郃又纵马追赶，赶到一密林内，张郃心疑，命哨马探访，没有发现伏兵。于是放下心来追。
不料魏延却抄在前面，和张郃大战十多回合后败走。张郃恐怕中计，想收兵回去，魏延教军士破口大骂，张郃本来打得火起，听到骂声，更是怒火中烧，愤怒追来。又被关兴截住去路杀一阵。张郃大怒，又战有约二十回，关兴败走，蜀军丢盔弃甲，军器物品塞满道路，魏军下马争抢。
张郃制止不住，此时已经到了剑阁木门道口，天色已晚，张郃不敢再追入，魏延拨马回头大骂：“张郃逆贼，还敢和我决一死战么？”张郃愤怒万分，理智全无，挺枪骤马，直取魏延。
魏延挥刀应战，战不到十个回合，魏延大败，蜀军逃散，魏延匹马引败军往木门道口逃窜。
张郃杀得性起，全然忘了提防埋伏，又见魏延败逃，纵马赶来。后边魏军蜂拥而来，进到谷内，只听得喊声大气，山上火光冲天，大石擂木纷纷滚落下来，阻住张郃退路，张郃醒悟大叫：“我中计了。”急令众军退出，但是已经迟了，背后道路被木石全部堵塞，两边都是悬崖峭壁，真是插翅难飞！
张郃进退无路间，忽然一声梆子响，两边万弩齐发，将张郃及几千骑兵，全部射死在木门道中。
张郃已死，背后魏平等领军到，见堵塞了道路，众军都退回。忽听得山头有人大叫：“诸葛丞相在此！”
魏军仰视，只见孔明站在火光中，指着魏军说：“我今天围猎，本来想射一马（司马懿），误杀一獐（张郃）。你们安心回去，告诉司马懿，早晚会被我擒获！”魏军回见司马懿，说了详情，司马懿悲伤不已，哭泣说：“张隽乂（张郃字隽乂）身死，我的过错啊！”
于是收兵回洛阳。曹睿厚葬张郃。
孔明回汉中，打算到成都见后主，商量抵抗东吴的策略。李严向后主诬陷说：“我已经办齐军粮，准备押赴丞相军前，不知丞相为什么突然班师？”
后主听走，派费祎入汉中问孔明，孔明大惊说：“李严发信告急，通报东吴兴兵犯境，因此我班师回救！”
费祎说：“李严奏称军粮齐备，丞相无故班师，天子因此派我来问！”
孔明大怒，令人暗中查访，原来李严因军粮未筹齐备，怕丞相责怪，写信谎报军情，却先向天子诬告。孔明怒火中烧说：“小人为了自己的私利，耽误国家大事！”想要召来斩首。
费祎说：“此事应该由天子定夺！”
费祎回成都，奏明后主，后主勃然大怒，诏命武士推李严出宫斩首。蒋琬劝谏说：“李严是先帝的托孤重臣，请陛下宽宥。”
后主默许，贬李严为普通老百姓，迁到梓潼郡闲居。
孔明回成都，任命李严儿子李丰为长史；囤积粮草、讲武论阵、整治军器、抚恤将士，养精蓄锐，决定三年后出征，两川军民，都依赖丞相恩德。光阴似箭，不觉三年已到，正是建兴十二年春二月（公元233年），孔明入朝启奏后主：“臣操练军士，贮存粮草，转眼三年。如今军器完备、人马雄壮、士气旺盛，可以伐魏！此次不扫清奸党，恢复中原，发誓不回师见陛下！”
后主说：“如今天下成鼎足形势，彼此相安无事，相父何不坐享太平日子？”
孔明说：“臣受先帝的知遇之恩，日思夜想，便是北伐中原，重振汉室天下！”后主准奏。
