孔明辞拜后主，回到汉中，聚集众将，引兵三十万，分五路进兵。命魏延、姜维为先锋，到祁山汇合，李恢运粮草在斜谷道口伺候。
魏边境飞报曹睿，曹睿召司马懿说：“蜀军安定三年，不想今又出祁山！”
司马懿回奏：“臣愿领兵迎敌。”曹睿拜司马懿为大都督，总督各路军马。即日到长安，聚集各处军马共四十万，都到渭水南边下寨，拨五万军在渭水上搭建了九座浮桥，命夏侯渊长子夏侯霸、次子夏侯威过渭水安营；又在大营之后东原修筑一城；命郭淮总督陇西军马，在北原扎寨！
孔明六出祁山，从斜谷到剑阁连绵十四个大寨，分别驻扎军队。探子报告郭淮、孙礼在北原扎寨。孔明召集众将安排：“魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；吴班、吴懿引兵带木筏顺渭水去烧九座浮桥；王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队，兵分三路攻司马懿渭水边大寨。”
蜀兵陆续出动，司马懿获知，也立即排兵布阵：夏侯霸、夏侯威引兵在渭水南山埋伏；张虎、乐林引两千弓弩手在渭水浮桥北岸埋伏；郭淮、孙礼在北原的营寨用弓箭预备；司马懿自己领军救北原。
日中，蜀兵离大寨渡渭水，列成阵势，缓缓进兵。魏延、马岱将近北原，天色已暗，孙礼见蜀兵来，便弃营逃走，魏延、马岱知魏兵有准备，打算退兵时，四处喊声大震，左有司马懿，右有郭淮两路军杀来。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵大部落水死亡，其他人也走投无路。幸得吴懿领军救应，接到渭水对岸。吴班领一半军士撑木筏顺水来烧浮桥，被张虎、乐林在岸上用乱箭射退，吴班中箭落水身亡。余兵多跳水逃命，木筏全部被夺。
前队王平、张嶷还不知北原兵败，引军到魏营前，已经是二更时分，忽然喊声大震，司马师、司马昭领军杀来，王平、张嶷急忙迎敌，两军混战。中队姜维、马忠赶到，却被夏侯渊三子夏侯惠、四子夏侯和领军截住。后队廖化、张翼听探马飞报，急来救应，又被魏将秦朗、岑威拦住。双方混战一场，王平、张嶷、姜维、马忠、廖化、张翼奋力杀出，蜀兵损失惨重。孔明回到祁山大寨，收拢败军，约莫折损两万余人，心中忧闷！（这是孔明用计第一次完败。）
孔明正要谋划策略，忽报有魏将来投降。孔明唤入大帐，来人说：“我是魏国偏将郑文，和秦朗一起被司马懿调用，司马懿偏袒秦朗，封他为前将军，把我当废物，故来投降丞相！”
正在这时，报秦朗引兵在寨外单单向郑文挑战。孔明乘机说：“你去把秦朗杀了，我就相信你投降！”
郑文欣然同意，孔明亲自出营观战。孰料郑文舞刀跃马，和秦朗交战只一回合，便斩对方下马。郑文趾高气扬提着首级回孔明大帐，却见孔明满脸冰霜端坐帐中。郑文刚要说话，孔明一拍案几，喝令武士推出斩首！郑文大惊说：“我没罪！”
孔明寒着脸说：“我认得秦朗，你杀的不是他！你敢欺骗我？”
郑文被孔明诈的一愣，只得说这是秦朗弟弟秦明。孔明说：“司马懿让你来诈降，能瞒得我过么？你不说实话，命就没了！”郑文慌忙跪地说是诈降，乞求免死。
孔明说：“你想求生，就写一封信给司马懿，要他来劫营，你为内应，我便饶你性命！”
郑文无法，只得写了书信。孔明将郑文监禁。长史杨仪问：“丞相怎么晓得郑文是诈降？”
孔明说：“司马懿从不轻易用人，如果封秦朗为前将军，一定武艺高强，哪里会一个回合被郑文斩杀？”
孔明选了一个能言善辩、胆大心细的军士，在他耳边交代了一阵。军士持郑文书信来魏营，求见司马懿。
司马懿唤入，看了书信，详细询问了很久，仔细验看了书信，认为没有破绽。便赐军士酒食，吩咐他说：“今天二更时分，我就来劫寨，你回去和郑文禀报，做好接应准备。”军士回蜀寨，告知孔明，孔明立即调兵遣将。
司马懿等军士走后，便打算带领大军来劫蜀寨。长子司马师劝谏说：“父亲为什么仅凭片言只语就亲自涉足危险境地？如果有疏忽，悔之晚矣！”司马懿醒悟，便命秦朗领军一万劫蜀寨，自己领军在后接应。
当晚二更，月黑风高，乌云密布，司马懿大喜说：“上天也要使我成功！”
秦朗当先，引一万兵直杀入蜀寨，却空无一人，知道中计，忙叫退兵。四边火把齐明，喊声震地。左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路军杀出。秦朗死战，不能冲出。司马懿在后，见蜀寨火光漫天，不知魏兵胜负，只管催兵接应。忽然一声喊起，鼓角喧天，左有魏延，右有姜维，两路杀出，魏军大败，四下逃散。秦朗一万魏兵，都被蜀军围住，箭如飞蝗，秦朗被射杀。司马懿领败军奔回本寨。
孔明得胜回寨，命武士将郑文斩了！每天命军出寨挑战，司马懿命魏寨坚守不出。
