司马懿逃回寨中，深沟高垒，再也不出战。孔明在祁山，见难以速胜，粮草长途运输，难以为继，便命蜀军和魏国老百姓杂在一起种田，收成按蜀军一分，魏国老百姓两分计算，互不干扰，魏国当地百姓毫无怨言。
司马师禀报司马懿说：“蜀兵劫我粮草，又让当地百姓为他们效力，诸葛亮想长期打算啊！父亲何不约孔明决一雌雄？”
司马懿摇头说：“孔明多谋，不能轻动！”正在商议间，忽报魏延挑着司马懿的金盔在寨外骂战。众将愤怒，都要出战，司马懿说：“小不忍则乱大谋，坚守为上，违令者斩！”
孔明见司马懿不出战，心生一计。密令马岱到葫芦谷内多挖深坑，坑内放干柴硫磺引火物品，上面覆土，周围山上，用柴草搭建窝棚，外表看似粮草囤积场所，内放硝石硫磺点火物资。伏兵在山上，如果司马懿进谷，山上伏兵将火把丢进谷内，引着大火。马岱受计去了。
孔明又唤高翔吩咐：“你将木牛流马或三十一群，或五十一队，装载粮米，在山路行走，如魏军抢去，就是你的功劳！”高翔去了。
孔明又将祁山各军一一调开，对外宣称屯田。但吩咐他们说：“其他魏军来和你们作战，你们都要诈败，如果是司马懿自己来了，你们一起努力攻渭南的大寨，截断他归路。”
孔明安排完毕，自领一军到上方谷旁边扎营。
探子将蜀军动向报告司马懿。夏侯惠、夏侯和说：“魏军四处屯田，兵力分散，正好各个击破！”
司马懿说：“怕又是孔明的计策！”
夏侯惠说：“都督这样多疑，何时能灭蜀军？我们俩愿意决一死战，如果没有胜利，甘当军令！”
司马懿说：“既然如此，你两人分头出战。”两人各领五千军出寨。夏侯惠、夏侯和两人分兵两路，正行间，见蜀兵驱木牛流马过来，两人一齐杀将过去，蜀军大败，木牛流马全部被夺走。解回司马懿营中，第二天，又俘虏人马二百多，也解送到司马懿大寨。司马懿审问了一些蜀兵，蜀兵回答：“孔明以为都督坚守不出，命我们四散屯田，以为长久之计，不料被擒获了！”
再说孔明仍然命高翔用木牛流马装作往上方谷运粮，夏侯惠、夏侯和等不定时出来阻劫，半月里连胜里七八阵。司马懿见蜀军屡败，心中也欢喜。一天又擒得百余蜀军，司马懿照例审问：“孔明在哪里？”
俘虏的蜀军回答说：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷不远驻扎，每天安排人送粮去谷内！”
司马懿仔细问明后，召集诸将说：“孔明不在祁山，明天你们都出动，直接攻祁山大营，我自来接应！”
司马师问：“孔明在上方谷，父亲为何却攻祁山大营？”
司马懿一笑说：“祁山大营是孔明的根本，蜀军一定会来营救，我攻它只是虚晃一枪，我却领兵到上方谷烧他的粮草！他粮草一失，其兵自乱！”司马师拜服。司马懿命夏侯霸、夏侯威等诸将出发同力攻蜀军祁山大营，自己领五千兵直奔上方谷，张虎、乐林各引五千兵在后接应。
孔明在山上，见魏军三五千一行，一二千一队，队伍纷纷出动，料定来取祁山大营，于是密令众将：“若司马懿出寨，你们便去劫了渭南大寨！”
魏军涌向祁山，蜀军四下呐喊，装作要去祁山救应，司马懿见蜀军都去救祁山大营，便引二子及中军护卫人马，杀奔上方谷来。司马懿赶到谷口，怕有埋伏，先派人进谷内探看，回报谷内并无一兵一卒，山上都是屯粮的草垛子。司马懿大喜说：“这一定是孔明囤积粮草场地，我们进去一把火烧了它！”说完驱兵涌入谷内，刚要派人上山对粮草垛子放火，忽然喊声大震，山上抛下无数火把，大火先把谷口堵塞了，接着山上火箭射下，引发谷底埋着的引火物品，大火瞬间爆发，连着山上的粮草垛子里的引火物品也烧着了，整个上方谷内顿时一片火海，司马懿吓得手足无措，下马抱着两个儿子大哭说：“我们父子三人死无葬身之地了！”哭声、爆炸声、着火刮刮的风声混杂在一起。三人吓得面如土色，瘫作一团。忽然，天上黑云滚滚，地上狂风大作，空中一声霹雳，大雨倾盆而下。满谷的大火，瞬间被雨水浇灭。司马懿大喜，滚鞍上马大喊：“将士们！此时不杀出去，要等何时？引兵奋力往谷口冲去，马岱的兵都在山顶放火，哪里来得及追赶？
司马懿出了上方谷，遇到张虎、乐林接应，合兵一起，同回渭南大寨，不想大寨被蜀兵夺去，郭淮、孙礼在浮桥和蜀军接战，司马懿引军杀到，蜀军退去，司马懿烧断浮桥，据守北岸。
攻祁山大营的魏军到了祁山，见各寨空无一人，又听司马懿大败，渭南营寨丢失，军心慌乱，急忙退兵，四面蜀军合围，魏军又大败。
再说孔明在山上见司马懿进入上方谷，一刹那火光漫天，心中大喜，认为司马懿必死无疑。孰料天降大雨，浇灭大火，探子报司马懿逃走了。孔明喟然长叹：“谋事在人、成事在天！”
