再说曹洪领军到汉中，和夏侯渊、张郃汇合后，自己守南郑，派张郃守瓦口关，与张飞对敌。夏侯渊仍旧守定军山。
张郃领军三万，在瓦口关前分为三个营寨，依山傍险，多置擂木滚石、弓箭劲弩，坚守三寨。
张飞和部将雷铜领军离三寨十里安营完毕，引兵挑战。张郃在山上大吹大擂饮酒，却不下山来。张飞命军士大骂，张郃在山上回骂。张飞恼怒，命雷铜引军攻山，山上擂木滚石铺天盖地打下来，雷铜只得引军撤回，接连几天都是这样。
张飞无计可施、束手无策。相持了五十多天。
眼看五十多天都没有一点成效，张飞开始烦躁，索性将营寨搬到山前，每天在山前饮酒，喝得大醉后就破口大骂，既骂张郃胆小，又骂自己军士无用。
恰巧刘备派使者到张飞军营犒劳军队，见张飞没日没夜的饮酒，赶紧回去报告刘备。刘备一听，慌了神态，连忙找孔明商量。
孔明听了事情前因后果，笑着说：“原来如此！张将军军前恐怕没有好酒，成都美酒极多，拿五十坛送到张将军那里去！”
刘备圆睁双眼说：“军师何意啊？我三弟从来都是饮酒误事，你反而送酒给他喝？”
孔明仍旧笑着说：“主公和翼徳做了这么多年兄弟，还不知道他的为人吗？翼徳不仅勇猛，越发晓得运用谋略了，前次进川义释严颜，就是明证！这次和张郃相持五十多天，酒醉之后，便坐在山前辱骂，旁若无人，并不是贪杯，而是打败张郃的计谋！”
刘备将信将疑，说：“尽管是这样，也大意不得，派魏延去援助他吧！”
孔明命魏延解酒赶赴军前，酒车上插着黄旗，黄旗上写着：“军前公用美酒”六个大字！魏延领命，送酒到张飞军中，说主公赏赐美酒，张飞喜不自胜。
张飞领了酒，派魏延、雷铜各领一军埋伏营寨左右两边，只要看到中军红旗扬起，便引军杀出。安排妥当后，将酒排列大帐前，命军士都大张旗鼓喝酒。
有探子报告张郃，张郃本来见张飞天天饮酒骂娘，心中也很窝火，只想乘张飞没准备，杀他个措手不及。听探子报告后，到山寨顶观望山下，隐隐约约见张飞和众军士围坐在大帐口喝酒，中间有两个小兵在游戏摔跤。众人时而高声叫好，时而哄堂大笑。张郃在山顶看得火冒金星，大怒说：“张飞太藐视我了！”传令本寨军士，晚上下山偷袭张飞营寨，另外两寨军士出寨策应。
当晚，月色如水，清清淡淡，张郃领军从山侧下来，直接奔张飞营寨。远远看见张飞大帐内灯烛亮如白天，还在饮酒作乐。
张郃领军悄悄掩进，临近大帐，张郃大喊一声，纵马杀入大帐，张飞兀自端坐不动，张郃手起枪刺，张飞被刺倒。张郃感觉不对劲，细看原来被刺的是个伪装的稻草人。
张郃急忙勒马回身，背后一将，圆睁环眼，虎须直竖，一声大吼，声如焦雷，正是张飞。挺矛直取张郃，两人在火光中打了十多回合，张郃心里盼望另外两寨军士来援助，谁知两寨救兵，都被魏延、雷铜杀退，乘势夺取了两寨。张郃难以抵挡张飞，又不见救兵，加上看见山上起火，急急忙忙摆脱张飞逃回瓦口关去了，张飞夺取了张郃三个营寨，领军追到瓦口关前。
张郃三万军损失了两万，一面派人向曹洪求救，一面设计定谋。
张郃分两军到关口前偏僻山路埋伏，嘱咐说：“我交战诈败，张飞必然追赶，你们再出击截住他回路。”当天张郃引军出关，正遇上先锋雷铜，打了几个回合，张郃假装败走。雷铜追来，赶到关口，背后两军一齐涌出，挡住雷铜归路，张郃翻身回来，雷铜见两面受敌，心中慌乱，被张郃一枪刺下马，死于非命。
败军逃回报告张飞，张飞来关前挑战，张郃又诈败，张飞并不追赶。张郃复身和张飞打几个回合，又败走。张飞晓得张郃用计，收军回寨，和魏延说：“张郃用埋伏计，杀了雷铜，我们可以将计就计！”
魏延问：“怎么将计就计？”
张飞说：“我明天引军出战，你领精兵远远在我军后面，看张郃的伏兵出来后，再攻击他的伏兵。同时用车十辆装满柴草等点火物资，堵住张郃回路，放火焚烧，等我捉了张郃，替雷铜报仇！”
第二天，张飞引军前进。张郃又故技重施，张飞引军追赶，张郃边打边退，引诱着张飞到埋伏军士的山谷口，稳住阵脚来和张飞交战，指望伏兵出动截住张飞退路，两边夹击。不想伏兵却被张飞背后魏延截住，将车辆塞住路口，放火烧车，山谷草木都燃烧起来，烟雾弥漫，难寻路径。张郃伏兵冲不出来。张飞没有后顾之忧，尽力冲杀，张郃大败，死命杀开血路，逃回瓦口关，收拢败军，坚守再不出战。
张飞和魏延连续几天攻打瓦口关，难以得手。便引军退回二十里扎寨，派探子出去寻访路径，得知瓦口关背后有条梓潼山小路，张飞大喜，吩咐魏延继续在正面攻打瓦口关，以吸引张郃注意力，自己领五百军士绕道梓潼山小路而进。
张郃因为张飞攻打急切，只得一直在关上督战。张飞派人寻路时，修养了几天。
正在为曹洪救兵迟迟不来烦闷时，又报魏延在关下攻打。张郃急忙上关督战，忽然手下报告，关后四处起火，不知道哪里来了敌军。张郃领军到关后应战，一黑脸将军一马当先，却是张飞，张郃大惊，顾头难顾尾，慌忙往小路逃跑，小路狭窄，马匹难以通行，张飞在后追赶急切，张郃走投无路，只好下马步行上山逃脱，跟随人员只有十多人。
张郃步行逃到南郑见曹洪。曹洪发怒，要斩张郃。行军司马郭淮劝阻说：“三军易得，一将难求！张郃虽然有罪，却是魏王宠爱的将领。不能没有魏王命令而诛杀。可以再让他领军攻取葭萌关，牵动西川各路军马，使刘备无暇顾及汉中，汉中可以保太平！”曹洪让张郃领军五千，攻打葭萌关。
葭萌关守将孟达、霍峻，听说张郃领军攻关，霍峻主张坚守，孟达非要出战。引军下关和张郃交锋，大败而回。霍峻急忙派人到成都向刘备求救。
刘备接到求救信，请孔明商议。孔明聚众将在议事大堂，宣告说：“前番翼徳在阆中，攻取了张郃镇守的瓦口关，不料张郃逃回南郑后，又领军来攻取葭萌关，必须到阆中换翼徳来，才可敌住张郃！”
忽然一人厉声大叫：“军师何必轻视我们？我虽然年老，愿意出征取张郃首级，献给主公！”
孔明说：“汉升虽然英勇，毕竟年纪大了，恐怕不是张郃的对手。”
黄忠听完，白发倒竖，声音洪亮地说：“我尽管年老，浑身还有千斤力气，还怕张郃那小子吗？”
孔明羽扇轻摇，说：“将军将近七十岁了，还能说不老？”
黄忠不再争执，快步走出大堂，取大刀在手，轮耍如飞，又连接拉断两张硬弓，问孔明：“军师认为我还老吗？”
孔明微笑问：“将军想去，要谁做副手？”
黄忠说：“老将严颜，可以和我一起去！”
刘备大喜，即命严颜跟黄忠去葭萌关和张郃交战。
